|
6. Ориентации экономики на инновационный путь развития
|
Структурные источники экономического развития страны —
развитие на основе: факторов производства, инвестиций,
инновационной деятельности. Для повышения конкурентоспособности страны ее экономическое развитие необходимо ориентировать на инвестиро
Тема 2
Повышение конкурентоспособности цель стратегического маркетинга
План:
1.Понятия "конкуренция", "качество", "конкурентоспособность" "конкурентные преимущества"
2.Закон экономии времени как экономии суммы прошлого, живого и будущего труда
3.Основные измерения конкурентоспособности разных объектов:
• товар
• организация-производитель
• страна
• отрасль, регион
• исходные данные для расчета и анализа конкурентоспособности
2.1. Понятия "конкуренция", "качество", "конкурентоспособность" "конкурентные преимущества"
Конкуренция — состязательность, соперничество, напряженная борьба юридических или физических лиц за покупателя (за его деньги), за свое выживание в условиях действия жесткого закона конкуренции как объективного процесса "вымывания" некачественных товаров и услуг в рамках антимонопольного законодательства, соблюдения закона "О защите прав потребителей".
В п. 1.3 были рассмотрены следующие формы рынков:
• полиполия (чистая или совершенная конкуренция);
• олигополия;
• монополистическая конкуренция (несовершенная конкуренция);
• монополия.
Для каждого продукта в каждой стране — свои структуры форм рынков. В странах с неразвитыми рыночными отношениями превалирует монополия и монополистическая конкуренция, в промышленно развитых странах — полиполия и олигополия. Однако страны, не обладающие значительными природными ресурсами (Япония, Сингапур, Южная Корея, Гонконг, Швейцария и др.), стремятся увеличить удельный вес монопольного производства радикальных инноваций на основе новых информационных технологий и т.д.
Крупные инновационные фирмы стремятся захватить весь рынок. Например, американская компания "Motorola" занимает около 45% мирового рынка по сотовым телефонам, 85% — по пейджерам /17/. Это — результат создания товаров нового поколения и их монопольного производства, так как в рамках мирового хозяйства антимонопольного законодательства не может быть.
Конкуренция как движущая сила развития общества вынуждает производителей товаров постоянно искать новые пути повышения их качества, снижения цены, повышения качества сервиса. В последнее время в связи с дефицитностью ресурсов встает новая проблема — экономия ресурсов у потребителей за счет целенаправленного повышения качества. По-видимому, в XXI веке эта задача будет приоритетной, так как в конце XX века затраты ресурсов у потребителей сложной техники за срок ее службы превышали до пяти раз цену в промышленно развитых странах и до 20 раз в развивающихся странах.
Ф. Котлер /17/ отмечает необходимость концентрации усилий на послепродажной деятельности, так как это дает возможность удерживать существующих покупателей и увеличивать свою прибыль: если "компания снизит уровень потерь потребителей всего на 5%, она сможет повысить прибыль на 25—85%". Однако он сомневается в достоверности этих данных из-за недостатков системы ведения бухгалтерского учета.
М. Портер в книге "Международная конкуренция" отмечает, что конкуренция —динамичный и развивающийся процесс, непрерывно меняющийся ландшафт, на котором появляются новые товары, новые пути маркетинга, новые производственные процессы и новые рыночные сегменты /25/.
Важнейшим фактором успеха в конкурентной борьбе является обеспечение высокого качества товаров, услуг, работы.
Согласно международному стандартуISO 8402, качество продукции представляет совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают ей способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности.
Многие специалисты сравнивают проблему качества с тяжелым камнем, который постоянно надо катить в гору — чуть-чуть ослабнут усилия, и камень рухнет вниз, несмотря на все предыдущие усилия*.
* Воронин Г.П. Решение проблемы качества в России — дело всех, дело каждого // Стандарты и качество, 1998, № 10.
"Именно усилия в области улучшения качества являются эффективным средством вывода экономики из кризиса. Так, "японское чудо" стало возможным благодаря тому, что в послевоенной Японии проблема качества была возведена в ранг национальной идеи, а ее относительно быстрое решение обеспечено органичным единством очень жесткого государственного регулирования рыночной экономики и формировавшихся веками традиций национальной культуры. Благодаря такому подходу страна смогла весьма быстро не только восстановить свою разрушенную экономику, но и обеспечить ее мировое лидерство. Для японского правительства проблема качества осталась приоритетной и после того, как в стране были достигнуты результаты, которые и сейчас удивляют весь мир. Правительство Японии всегда ставит цель — японские товары лучшие в мире", — отмечает председатель Госстандарта России, доктор экономических наук, профессор Г.П. Воронин.
Конкурентоспособность объекта определяется по отношению к конкретному рынку либо к конкретной группе потребителей, формируемой по соответствующим признакам стратегической сегментации рынка. Если не указан рынок, на котором конкурентоспособен объект, то это означает, что данный объект в конкретное время является лучшим мировым образцом. В условиях рыночных отношений конкурентоспособность является главным фактором успеха. Однако к настоящему времени в этом направлении сделано явно недостаточно. СтандартыISO 9000, а также законы Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг", "О защите прав потребителей", "О стандартизации", введенные в 1993 г., проблемы конкурентоспособности затрагивают частично.
Особенности понятия "конкурентоспособность" применительно к разным объектам приведены в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Особенности понятия "конкурентоспособность" применительно к разным объектам
|
Объект
|
Что характеризует его конкурентоспособность
|
Основные требования к объекту
|
|
1
|
2
|
5
|
|
1. Нормативные
акты
|
Степень удовлетворения
потребностей в данном виде
нормативного акта, возможность его использования в теории и на практике
|
Соответствие международным нормам, применение при разработке системного и комплексного подходов, обоснованность и перспективность требований
|
|
2. Научно-
методические
документы
|
Степень удовлетворения потребностей в данном виде документа, возможность его использования в теории и на практике
|
Соответствие международным требованиям по экологичности, взаимозаменяемости, безопасности применения объекта, использование мировых достижений, применение современных подходов, методов исследований и разработок
|
|
3. Проектно-
конструктор-ская документация
|
Степень соответствия в документации показателей качества и экономичности объекта требованиям конкретного рынка к моменту внедрения объекта у потребителя
|
Применение современных методов разработок, опережающей базы сравнения при планировании обновления объекта, соответствие международным требованиям (при необходимости) и требованиям потребителей
|
|
4. Технология
|
Возможность по данной технологии изготовить качественную и экономичную продукцию в соответствии с
конструкторско-технологической документацией
|
Обеспечение мобильности технологии, оптимальности уровня автоматизации и механизации процессов, минимальных потерь ресурсов
|
|
5. Производство
|
Способность производства
как сложной открытой организационно-экономической системы прогнозировать свое будущее, выпускать
конкурентоспособную продукцию и обеспечивать за счет этого достаточную для нормального функционирования и развития прибыль
|
Использование прогрессивной технологии, современных методов менеджмента, своевременное обновление фондов, обеспечение гибкости производства, пропорциональности, параллельности, непрерывности, прямоточности, ритмичности процессов и устойчивости функционирования фирмы
|
|
6. Выпускаемая
продукция
(выполняемая
услуга)
|
Степень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с лучшей аналогичной продукцией, используемой на данном рынке.
Наличие сертификата качества
|
Обеспечение качества и экономичности продукции (услуги) на уровне не ниже требований конкретной группы потребителей в соответствии с результатами сегментации рынка на момент внедрения продукции у потребителей
|
|
7. Рабочий
|
Умение выполнять требования технологии по всем параметрам (качество, количество, затраты, сроки)
|
Знание квалификационных требований в соответствии с имеющимся разрядом, ведение нормального образа жизни
|
|
8. Специалист
|
Умение разработать конкурентоспособную документацию на объект
|
Знание и применение современных методов исследований и разработок
|
|
9. Менеджер
|
Умение разработать систему обеспечения конкурентоспособности данного объекта, управлять коллективом по достижению целей системы
|
Знание и применение современных методов исследований и разработок, методов формирования коллектива, организации и мотивации труда, укрепление здоровья, повышение уровня культуры
|
|
10. Ценные
бумаги
|
Обеспечение ликвидности
соответствующих бумаг на
рынке ценных бумаг
|
Возможность покрытия рыночной стоимости ценных бумаг соответствующим активом, обеспечение устойчивости финансового учреждения, комплексная защита ценных бумаг, их страхование
|
|
11. Инфраструк-тура (внешняя среда)
|
Степень соответствия инфраструктуры данного производителя международным
нормативам (достижениям) по
экологии, удовлетворению
физиологических, духовных и
социальных потребностей
человека, качеству работы
объектов производственной
инфраструктуры
|
Обеспечение (в перспективе) качественных и количественных нормативов социальной и производственной инфраструктуры страны, региона, фирмы международным нормативам (достижениям)
|
|
12. Информация
|
Повторяемость конкретной информации на фирме, в регионе, стране, за рубежом
|
Обеспечение достоверности, обоснованности, новизны, конкретности, машиноориентированности, системности информации
|
|
13. Фирма
(организация,
учреждение)
|
Выпуск конкурентоспособного объекта и устойчивая
финансовая деятельность
фирмы
|
Обеспечение удельного веса конкурентоспособного объекта на внешнем рынке не менее 20%, на внутреннем не менее 60%, устойчивости, надежности, перспективности и эффективности фирмы
|
Первый уровень дерева факторов конкурентоспособности, например товара, представлен на рис. 2.1.
Рис. 2.1. Первый уровень дерева факторов конкурентоспособности товара
Методика дальнейшей структуризации дерева факторов (показателей) конкурентоспособности товара и расчета показателей будет рассмотрена в п. 2.3.
Отметим, что дерево конкурентоспособности каждого объекта индивидуально.
И.П. Данилов рекомендует анализировать следующие категории конкурентоспособности:
• философскую как движущую силу развития общества;
• экономическую как основу существования;
• рыночную как соперничество на рынке;
• юридическую как подтверждающую соответствие законодательству;
• социальную как соответствующую требованиям социального развития организации, страны;
• психологическую как подтверждающую соответствие ожиданиям*.
* Данилов И.П. Проблемы конкурентоспособности электротехнической продукции. — М.: Пресс-сервис, 1997.
Для достижения и постоянного поддержания объекта конкурентоспособным на планируемом рынке (внешнем, внутреннем) необходимо поддерживать завоеванные конкурентные преимущества, искать и реализовывать новые.
Конкурентное преимущество организации (фирмы) — превосходство, высокая компетентность фирмы в какой-либо области деятельности или в выпуске товара по сравнению с конкурирующими фирмами. Фактор конкурентного преимущества — конкретный компонент (фактор) внешней или внутренней среды фирмы, по которому она превосходит конкурирующие фирмы. Факторы могут быть тактическими и стратегическими.
Тактический фактор конкурентного преимущества фирмы — конкретный компонент (фактор) внешней или внутренней среды фирмы, по которому она превосходит или будет превосходить в ближайший период (не более года) конкурирующие фирмы.
Стратегический фактор конкурентного преимущества фирмы — конкретный компонент (фактор) внешней или внутренней среды фирмы, по которому она может превзойти конкурирующие фирмы после выполнения в перспективе конкретных условий, определяющих превосходство анализируемого компонента фирмы по сравнению с конкурирующими. Отдаленность срока реализации стратегического фактора конкурентного преимущества фирмы может быть не менее двух лет. Конкретный срок определяется иерархическим уровнем фактора, сложностью объекта и актуальностью проблемы. Например, срок достижения конкурентного преимущества по какому-либо фактору внешней среды будет больше, чем по фактору внутренней среды, в машиностроении — больше, чем в электронной промышленности, сфере услуг и т.д.
М. Портер теоретически обосновал и проверил на практике положение о том, что каждая страна находится на одной из перечисленных на рис. 2.2 стадий конкурентоспособности экономики /25/.
Авторы проанализированной нами литературы поддерживают положения М. Портера. Так, И.А. Спиридонов в дополнение (или изменение) этого положения назвал стадии конкурентоспособности экономики стран стадиями конкуренции и соединил их стрелками в направлении экономического роста /27/.
Первоначально нам эта идея тоже понравилась. Однако после глубокого ее изучения мы не смогли ответить на следующие вопросы:
1. А где связь между местом страны по конкурентоспособности экономики, оцениваемой Всемирным банком и Всемирным экономическим форумом, и оценками М. Портера? Как известно, Великобритания в 1994 г. по конкурентоспособности находилась на 14-м месте в мире, в 1995 г. — на 18-м, Сингапур — на втором /27/. Да и по уровню дохода на душу населения Великобритания находилась в 1995 г. на 14-м месте (на первом — Швейцария), Сингапур — на пятом. А на рис. 2.2 эти страны занимают противоположные места.
Рис. 2.2. Развитие конкурентоспособности экономики ряда стран в послевоенный период
Примечания из /25, с. 609/:
а) стрелками указаны положения стран примерно на 1990 г.;
6) "Экономический рост" и "Спад" добавлены из текста.
2. По какой методике определялись места, темпы и направления движения стран по стадиям конкурентоспособности?
3. Почему после достижения стадии богатства у страны объективно должен наступить спад? Наоборот, идет подъем, но на более качественном уровне. Приоритет отдается инвестициям в образование, науку, социальную сферу. Например, США с 1985 по 2015 гг. удваивают инвестиции в образование, увеличивают в 1,5 раза инвестиции в здравоохранение и социальное обеспечение (см. табл. 1.6). Качество товаров и качество общества в соответствии с законом возвышающихся потребностей в среднем в мире имеют тенденцию к росту.
4. Почему факторы производства и инвестиций стали стадиями конкурентоспособности экономики страны? Они являются средствами реализации воспроизводственной, инновационной, социальной и др. политик страны, а не этапами движения к благосостоянию.
Таким образом, благосостояние — это цель общества, факторы производства и инвестиции — средства, а нововведения (инновации) — метод достижения цели.
При прогнозировании динамики "конкурентоспособности страны" (словосочетание "экономики страны" считаю излишним) следует анализировать структуру (пропорцию) экстенсивных и интенсивных факторов развития страны. К экстенсивным факторам относятся факторы производства и инвестиции, к интенсивным — инновации. Поэтому для неуклонного повышения конкурентоспособности страны следует обеспечивать увеличение удельного веса интенсивных факторов развития экономики, т.е. постоянно повышать активность и эффективность инновационной деятельности. Структура факторов производства и инвестиций должна постоянно улучшаться в пользу инноваций (нововведений). Чем больше в ВВП удельного веса наукоемкой продукции, высоких технологий, тем выше конкурентоспособность страны.
В связи с этим вспоминаются целевые комплексные программы (ЦКП) "Интенсификация", разрабатываемые в 80-е годы до 1990, 1995 гг. для разных уровней управления. Многие идеи, научно-технические и опытно-конструкторские разработки, выполненные в те годы, остаются невостребованными и поныне.
Упрощенная схема общественного воспроизводства, включающая отраженные на рис. 2.2 стадии конкурентоспособности страны, показана на рис. 2.3.
Рис. 2.3. Упрощенная схема общественного воспроизводства
Обозначения:
ВС — внешняя среда государства;
ГУ — государственное управление (законодательная, исполнительная, судебная власть, силовые структуры, часть СМИ и др.);
ФП — факторы производства (природные и трудовые ресурсы, климатические особенности);
Инв — инвестиции внутренние и внешние (не показаны);
СС — социальная сфера (образование, наука, культура, здравоохранение, инфраструктура и т.п.);
ПВ — простое воспроизводство в материальной сфере (промышленность, транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, услуги и т.п.);
КИВ — конкурентоспособное инновационное воспроизводство в материальной сфере;
ЧДО — чистый доход общества как часть ВВП;
КЖ — качество жизни, определяемое ее продолжительностью, средним доходом на душу населения и др. показателями.
Примечание. В структуре факторов производства и инвестиций в перспективе должна увеличиваться доля социальной сферы и конкурентоспособного инновационного воспроизводства.
2.2. ЗАКОН ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ КАК ЭКОНОМИИ СУММЫ ПРОШЛОГО, ЖИВОГО И БУДУЩЕГО ТРУДА
В экономической теории закон экономии времени рассматривается как экономия суммы прошлого и живого труда на единицу продукции или как неуклонное снижение себестоимости продукции на единицу потребительной стоимости.
Этот подход охватывает только затраты в сфере производства товара, без увязки их с будущими затратами в сфере потребления и полезным эффектом товара у потребителя. Если применить к проблеме экономии времени совокупность научных подходов, то закон экономии времени будет отражать экономические процессы в динамике, за весь жизненный цикл товара. Тогда совокупные затраты будут равны сумме прошлого, живого и будущего труда (который потребуется затратить в будущем для получения от товара полезного эффекта). Закон экономии времени будет выражаться формулой:
где ПТ — затраты прошлого (овеществленного) труда на производство или потребление товара;
ЖТ — затраты живого труда, т. е. заработная плата всех работников, приходящаяся на данный товар на данной стадии его жизненного цикла, плюс прибыль на этой стадии (или необходимый и прибавочный труд);
БТ — затраты будущего труда, которые будут осуществляться в будущие периоды для производства или потребления товара;
Пс — суммарный, за нормативный срок службы, полезный эффект или отдача товара у потребителя.
Сумма прошлого, живого и будущего труда — это совокупный труд за жизненный цикл товара (в конкретной экономике — это совокупные затраты). Доля каждого вида труда в совокупном труде изменяется в динамике. Например, перед началом маркетинговых исследований совокупный труд равен будущему, т.е. к исследованиям еще не приступили, не понесли никаких затрат. После окончательной утилизации товара, наоборот, весь совокупный труд равен прошлому труду, т.е. в будущем уже не надо будет нести по данному товару какие-либо затраты. Будущий труд при наступлении соответствующей стадии раскладывается на обычные прошлый и живой труд.
Чтобы лучше понять динамику изменения структуры совокупного труда, приведем пример (табл. 2.2).
Таблица2.2
Динамика структуры совокупного труда в среднем по единице автомобиля "ГАЗ 53А" за 10 лет его использования (цифры ориентировочные)
|
Стадия жизненного цикла автомобиля
|
Примерная структура затрат к моменту завершения стадии жизненного цикла автомобиля, %
|
|
|
прошлый труд
|
живой
труд
|
будущий труд
|
совокуп-
ный труд
|
|
1. Стратегический маркетинг и НИОКР
|
0,20
|
0,10
|
99,70
|
100
|
|
2. ОТПП
|
0,85
|
0,15
|
99,00
|
100
|
|
3. Производство
|
3,50
|
0,80
|
95,70
|
100
|
|
4. Обращение (включая строительство гаража и ремонтной базы)
|
9,40
|
1,20
|
89,40
|
100
|
|
5. Эксплуатация
|
77,30
|
16,60
|
6,10
|
100
|
|
6. Капитальные ремонты
|
98,60
|
1,35
|
0,05
|
100
|
|
7. Утилизация
|
99,95
|
0,05
|
0,00
|
100
|
Анализ данных, приведенных в табл. 2.2, показывает, что доля затрат на маркетинг и НИОКР в совокупных затратах за жизненный цикл автомобиля - составляет 0,3% (0,20 + 0,10), на организационно-технологическую подготовку производства — 0,7% (0,85 +0,15 - 0,30), производство — 3,3, подготовку к функционированию у потребителя — 6,3, эксплуатацию (включая ремонты) — 89,4%. При расчете долей следует учитывать переход из предыдущей стадии в последующую прошлого и живого труда. Например, на стадии производства из предыдущих стадий в качестве прошлого труда перешел 1% затрат (0,85% прошлого труда из стадии ОТПП плюс 0,15% живого труда, которые для стадии производства являются уже прошлым трудом). Тогда доля прошлого труда на стадии производства равна 3,5% (1% + 3,3% доли цены - 0,8 % доли живого труда).
Результаты анализа динамики структуры совокупного труда могут быть использованы для нахождения узких мест в ресурсоемкости товара. Например, по данному объекту массового производства незначительны затраты на маркетинг и НИОКР (0,3% от совокупных затрат), что не позволило тщательно отработать показатели качества и ресурсоемкости автомобиля. Вследствие этого затраты но эксплуатацию и ремонт автомобиля примерно в 20 раз больше затрат на его создание (маркетинг, НИР, ОТПП и производство). Такая картина наблюдается по большинству отечественных изделий машиностроения. Надеемся, что жесткая конкуренция в будущем заставит отечественных машиностроителей правильно расставлять приоритеты.
На эффективность и соответственно конкурентоспособность товара прежде всего влияют три фактора: себестоимость, качество и затраты потребителя. Ориентация любой деятельности на потребителя требует уточнения приоритетов: сначала нужно повышать качество товара, потом снижать затраты у потребителя (прежде всего за счет высокого качества товара и условий его применения), в последнюю очередь нужно снижать себестоимость товара.
Чтобы одновременно повышать качество и снижать затраты, нужно применять современные научные подходы и методы (функционально-стоимостный анализ, прогнозирование, моделирование, оптимизацию и др.).
Рассмотрим показатели использования основных видов ресурсов.
Основные производственные фонды характеризуются структурными показателями и показателями эффективности их использования.
Структурные показатели основных фондов (ОФ):
1) удельный вес активнойчасти ОФ;
2) коэффициент выбытия ОФ;
5) коэффициент обновления ОФ;
4) коэффициент годности ОФ(с учетом физического и морального износа).
Показатели эффективности использования ОФ:
-
фондоотдача (f)
где V— общий объем продаж;
Фср — среднегодовая стоимость ОФ;
-
коэффициент использования производственной мощности
где N — производственная мощность фирмы за тот же период (максимально возможный выпуск продукции);
3) коэффициент сменности работы технологического оборудования
где np — количество единиц оборудования, стоящего в резерве и ремонте;
n1 — количество единиц оборудования, работающего в одну смену;
n2 — то же в две смены;
n3 — то же в три смены;
4) коэффициент экстенсивного (во времени) использования ведущего оборудования;
5) коэффициент интенсивного (по производительности) использования ведущего оборудования.
Показатели эффективности использования оборотных средств (ОС):
-
оборачиваемость ОС (число оборотов за год)
где Фос — средний остаток оборотных средств в конце рассматриваемого периода;
-
время оборота ОС в днях
где Fk — количество календарных дней в рассматриваемом периоде (для года — 360);
-
коэффициент закрепления ОС за единицей выпускаемой продукции
4) коэффициент использования i-го вида материала в производстве;
5) экономический эффект внедрения мероприятий по снижению нормрасхода материалов.
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов следует осуществлять по интегральному коэффициенту использования трудовых ресурсов (кроме производительности труда):
где Kв — коэффициент использования рабочего времени, определяемый отношением фактически отработанного времени в часах к его плановому фонду;
Кн — удельный вес рабочих, работающих по технически обоснованным нормам;
Ки — коэффициент напряженности норм выработки, определяемый отношением среднего процента выполнения норм выработки всеми рабочими к среднепрогрессивному (выше среднего).
Эффективность использования финансовых ресурсов рекомендуется оценивать по следующим показателям:
1) устойчивость функционирования фирмы;
2) отдача капитала
 
где ΔV — прирост объема продаж за счет прироста капитала (ΔK).
Качество анализа эффективности использования ресурсов будет тем выше, чем больше применены к этому процессу научные подходы (системный, комплексный, динамический и др.).
Кроме применения этих подходов, при анализе следует также руководствоваться такими принципами, как многовариантность расчетов, единство анализа и синтеза, специализация аналитиков на направлениях и объектах анализа, автоматизация процессов формирования банка исходных данных и самого анализа, стимулирование высоких результатов и качества работы.
Для подтверждения необходимости, например, интеграционного подхода, приведем пример анализа структуры затрат материальных ресурсов по стадиям жизненного цикла изделия (табл. 2.3).
Таблица2.3
Структура затрат материальных ресурсов по стадиям жизненного цикла и вариантам конструкции изделия
Анализ данных табл. 2.3 показывает, что: а) по всем вариантам изделия очень значительные затраты материалов в сфере эксплуатации изделия;б) по третьему варианту по сравнению со вторым за счет увеличения количества экспериментальных работ удалось почти в два раза снизить затраты материалов в сфере эксплуатации; в) по суммарному расходу материалов за жизненный цикл изделия лучший вариант — третий. Однако масса изделия по второму варианту меньше, чем по третьему. Поэтому для окончательного принятия решения нужно сопоставить рост затрат на материалы по второму варианту с экономией на топливе за срок службы за счет применения более легкого изделия.
Улучшение перечисленных показателей возможно в результате разработки и реализации организационно-технических мероприятий, комплексно отражающих факторы ресурсосбережения. Нами предлагается классификация факторов ресурсосбережения на уровне фирмы, представленная на рис. 2.4.
Рис. 2.4. Факторы ресурсосбережения
Одним из важнейших факторов ресурсосбережения является использование закона эффекта масштаба производства (рис. 2.5). Увеличение масштаба (программы) производства можно достигнуть по товарам в це
Тема 3
Структура системы стратегического маркетинга и краткое содержание ее компонентов
План:
1. Структура системы стратегического маркетинга
2. Внешняя среда системы:
• микросреда
• инфраструктура региона
• микросреда организации
5. Подсистема научного сопровождения системы
4. Целевая подсистема
5. Обеспечивающая подсистема:
• правовое обеспечение
• методическое обеспечение
• ресурсное обеспечение
• информационное обеспечение
6. Управляемая подсистема:
• повышение качества товаров
• ресурсосбережение
• повышение качества сервиса товаров
• развитие производства
• расширение рынка сбыта товаров
5.1. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА
Для организации работ по стратегическому маркетингу необходимо четко сформулировать миссию и стратегические цели, оценить свои возможности, сильные и слабые стороны, связи с внешней средой и решить другие задачи по формулированию стратегии организации. Началом этих работ является построение системы стратегического маркетинга, которая представлена на рис. 5.1.
Рис. 5.1. Структура системы стратегического маркетинга
Условныеобозначения к рис. 5.1:.
1.1 — научные подходы к стратегическому маркетингу;
1.2 — функции управления;
1.3 — методы управления и стратегического маркетинга;
2 — стратегия объекта стратегического маркетинга (организации, региона, страны);
3.1 — правовое обеспечение;
3.2 — методическое обеспечение;
3.3 — ресурсное обеспечение;
3.4 — информационное обеспечение;
4.1 — повышение качества товаров;
4.2 — ресурсосбережение;
4.3 — повышение качества сервиса товаров;
4.4 — развитие производства;
4.5 — расширение рынка сбыта товаров;
5.1 — управление персоналом в службе стратегического маркетинга (отделе — в организации, регионе, НИИ — в стране);
5.2 — разработка и контроль реализации стратегических управленческих решений (стратегии объекта).
Содержание внутренней структуры системы стратегического маркетинга и ее внешней среды будет рассмотрено в следующих разделах. Здесь рассмотрим содержание "входа", "выхода" и обратной связи системы.
"Выход" системы
"Выходом" системы стратегического маркетинга является стратегия объекта, разработанная на основе нормативов конкурентоспособности на внутреннем или внешнем рынках объекта и его компонентов. При этом стратегический маркетинг следует рассматривать в пространстве — как первую стадию жизненного цикла объекта (следующая стадия — НИОКР по проверке и обеспечению нормативов) и во времени — как первую функцию управления (следующая функция — планирование стратегических нормативов в конкретных планах).
Основным условием обеспечения потенциальной конкурентоспособности "выхода" системы является высокое качество стратегических маркетинговых исследований и обоснованность нормативов конкурентоспособности.
Затраты на последующих стадиях жизненного цикла объекта и функциях управления растут высокими темпами. Например, затраты на НИОКР в десятки раз больше затрат на стратегический маркетинг, затраты на организационно-технологическую подготовку производства в 2—5 раз больше затрат на НИОКР, материализация объекта НИОКР в производстве требует еще больших затрат. Чем больше программа выпуска объектов, тем меньше доля предпроизводственных затрат в совокупных затратах за жизненный цикл объекта. Затраты на использование (эксплуатацию) товаров длительного пользования (более одного года) в несколько раз больше цены объекта. Например, затраты за 10 лет эксплуатации транспортных средств, металлорежущих станков, горного оборудования, сельскохозяйственной техники в 10—20 раз больше их цены. К эксплуатационным затратам относятся затраты на энергию, топливо, запасные части, вспомогательные материалы, амортизацию основных производственных фондов, используемых при проведении технического обслуживания и ремонта техники, оплату труда обслуживающего и ремонтного персонала, отчисления на социальные нужды и т.п.
Приоритетной стратегией поведения фирм в условиях жесткой конкуренции должна стать стратегия повышения качества товаров и экономии ресурсов у их потребителей. Логическая цепочка экономии следующая: повышение качества стратегического маркетинга; обеспечение конкурентоспособности выпускаемых объектов; снижение совокупных затрат за жизненный цикл объектов на единицу их полезного эффекта (отдачи) за счет повышения качества и экономии эксплуатационных затрат. Отсюда вывод: для повышения качества "выхода" системы необходимо сначала повышать качество стратегического маркетинга, обоснованность нормативов конкурентоспособности будущих товаров.
"Вход" системы
К "входу" системы относится все, что получает фирма для производства товаров: сырье, материалы, комплектующие изделия, энергия, информация, новое оборудование, кадры, документы. Задача органов управления сводится к обеспечению конкурентоспособного "входа" путем проведения маркетинговых исследований и отбора наиболее конкурентоспособных поставщиков. Если "вход" будет неконкурентоспособным, то система не может обеспечить конкурентоспособность "выхода".
Обратная связь
К компонентам обратной связи системы стратегического маркетинга относятся дополнительные требования стадии НИОКР к нормативам конкурентоспособности объектов, рекламации потребителей, новая информация по инновациям и т.п. Службы НИОКР, изготовители и потребители товаров объекта могут иметь обратную связь как со службой маркетинга (отдел в организации, НИИ в стране), так и с компонентами "входа" стратегического маркетинга, прежде всего с владельцами информации для маркетинговых исследований.
Соединения связей внутри "черного ящика" свидетельствуют о том, что выполнение любого компонента управляемой подсистемы (например, повышение качества, ресурсосбережение и т.д.), требует применения или выполнения требований (операций) всех компонентов подсистемы научного сопровождения, обеспечивающей и управляющей подсистем системы стратегического маркетинга.
5.2. ВНЕШНЯЯ СРЕДА СИСТЕМЫ
К внешней среде системы (организации, фирмы и т.п.) относятся макро-среда, инфраструктура региона и микросреда.
На рис. 5.2. в качестве примера показаны связи фирмы с внешней средой.
Рис. 5.2. Связи фирмы с внешней средой
На рис. 5.2 показаны прямые или косвенные связи между фирмами внутри региона (1), влияние факторов инфраструктуры региона на устойчивость и эффективность фирмы (2), факторов макросреды на эффективность и качество работы региона (3), факторов макросреды на устойчивость и эффективность работы фирмы (4) и факторов взаимодействия фирм разных регионов (5). Односторонняя прямая связь между контуром факторов макросреды и инфраструктуры региона (3) означает законодательное и налоговое воздействие федеральных органов управления страны на регион, косвенная двухсторонняя связь между этими контурами означает взаимное влияние по другим факторам (см. табл. 5.1).
5.2.1. Макросреда
К компонентам внешней среды, влияющим на эффективность и устойчивость функционирования фирмы, относятся те, на которые фирма не может воздействовать и которыми она не управляет. Эти компоненты влияют на фирму напрямую (налоговая система, политика поставщиков, потребителей и др.), либо косвенно (политическая, экономическая и другие сферы страны).
Факторы макросреды фирмы оказывают влияние на нее косвенно.
В таблице 5.1 приведены сферы и факторы макросреды фирмы, влияющие на эффективность и стабильность ее работы.
Таблица 5.1
Сферы и факторы макро среды фирмы
|
Сфера макросреды
|
Факторы макросреды
|
|
1
|
2
|
|
1. Международные факторы
|
1.1. Количество "горячих точек" в мире, где происходят какие-либо военные конфликты
1.2. Численность военных и других лиц, задействованных в "горячих точках" в данное время
1.3. Количество международных симпозиумов, конференций, выставок, кинофестивалей, конкурсов и других мероприятий высшей категории в области образования, культуры, научно-технического прогресса, проводимых в данный момент в стране и в мире
1.4. Тенденции изменения продолжительности жизни населения в целом в мировом сообществе
|
|
2. Политические факторы
|
2.1. Стабильность демократических преобразований в стране
2.2. Вероятность возврата к прошлой политической системе
2.3. Количество забастовок с числом участников более 100, проводимых в стране в данный день
2.4. Криминогенная обстановка в стране
2.5. Количество политических фракций в законодательной власти
|
|
3. Экономические
факторы
|
3.1. Удельный вес конкурентоспособной на внешнем рынке промышленной продукции фирм страны
3.2. Удельный вес конкурентоспособной на внутреннем рынке промышленной продукции фирм страны
3.3. Тенденции изменения внешнеэкономических связей
3.4. Дефицит бюджета страны, %
3.5. Среднегодовые темпы инфляции
3.6. Удельный вес частной собственности в совокупной собственности страны
3.7. Наличие "стратегии перехода страны на рыночные отношения и их развитие", опубликованной в открытой печати
3.8. Наличие федеральных методических документов, регламентирующих процесс принятия и реализации управленческого решения (по функционально-стоимостному анализу, прогнозированию, нормированию, оптимизации, экономическому обоснованию и другим вопросам)
3.9. Удельный вес сырьевых ресурсов в экспорте страны
3.10. Показатели налоговой системы и внешнеэкономической деятельности
3.11. Структура распределения доходов населения
3.12. Уровень развития финансовой системы страны
|
|
4. Социально-
демографические
факторы
|
4.1. Место страны в мире по продолжительности жизни
4.2. Место страны в мире по жизненному уровню населения
4.3. Продолжительность жизни (мужчин, женщин)
4.4. Смертность детей в возрасте до одного года, % от родившихся и в сравнении с лучшим мировым показателем
4.5. Рождаемость и смертность населения страны
4.6. Структура населения страны по полу, возрасту, составу семьи, занятости, удельному весу одиноких, по образованию, удельному весу служащих, пенсионеров, школьников, студентов, работающих женщин, плотность населения по регионам и др.
4.7. Миграция населения
4.8. Перспективность городов
4.9. Структура населения по доходу и др.
|
|
5. Правовые факторы
|
5.1. Наличие федеральных правовых актов (указов Президента, постановлений правительства, государственных стандартов и т.п.) по стандартизации, метрологии, защите прав потребителей, антимонопольной политике, сертификации товаров и услуг, управлению качеством и конкурентоспособностью товаров, охране окружающей природной среды, предпринимательству, ценным бумагам, финансам и т.п.
5.2, Наличие федеральных правовых актов, регулирующих взаимоотношения компонентов экономической системы страны
5.3. Наличие федеральных правовых актов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность страны и фирм
5.4. Наличие федеральной программы создания правового государства
5.5. Качество прокурорского надзора за соблюдением федеральных правовых актов
5.6. Преемственность правового обеспечения по вертикали и
горизонтали
|
|
6. Экологические факторы
|
6.1. Параметры экосистемы страны
6.2. Количество городов и удельный вес численности их населения, не отвечающих требованиям по экологичности
6.3. Затраты в бюджете страны, в %, на поддержание экосистемы страны
|
|
7. Природно-климатические факторы
|
7.1. Оценка основных природных ресурсов страны и ее место в мировом сообществе
7.2. Извлечение из недр природных ресурсов (интенсивность по отношению к общим запасам и степень извлечения)
7.3. Характеристика климатических факторов страны
7.4. Дефицитность отдельных видов ресурсов по регионам страны
7.5. Степень использования вторичных ресурсов
|
|
8. Научно-технические факторы
|
8.1. Удельный вес изобретений и патентов страны в фонде мирового сообщества
8.2. Удельный вес числа докторов наук, профессоров в численности работающих страны
8.3. Стоимость основных производственных фондов страны, приходящаяся на одного ученого (фондовооруженность труда ученого)
8.4. Уровень автоматизации производства в машиностроении страны
8.5. Экспертная оценка месячной заработной платы ученого, конструктора, преподавателя вуза, дол. США
8.6. Показатели износа основных производственных фондов в отраслях народного хозяйства страны
|
|
9. Культурные факторы
|
9.1. Средний уровень образования населения страны
9.2. Обеспеченность населения страны объектами культуры (ед./чел.): театрами; кинотеатрами; библиотеками; объектами физической культуры и спорта
9.3. Отношение людей к окружающему миру
9.4. Долговременные тенденции развития в области культурных ценностей
|
5.2.2. Инфраструктура региона
Инфраструктура региона (прежде всего, города), где территориально расположена фирма, существенно влияет на эффективность и устойчивость ее функционирования. Инфраструктура косвенно влияет на работу фирмы.
К отраслям инфраструктуры относятся следующие:
> рыночная инфраструктура;
> мониторинг окружающей природной среды;
> здравоохранение;
> наука и образование;
> культура;
> торговля;
> общественное питание;
> транспорт и связь;
> пригородное сельское хозяйство;
> строительство;
> жилищно-коммунальное хозяйство;
> бытовое обслуживание;
> промышленность.
Уровень развития, стабильность и эффективность функционирования предприятий и учреждений всех перечисленных отраслей инфраструктуры региона, где расположена фирма, влияет на устойчивость ее работы, прежде всего через социально-психологические факторы, т.е. через степень удовлетворения физиологических, социальных и духовных потребностей населения, через морально-психологический климат в коллективе, здоровье населения.
Очень трудно количественно измерить степень взаимного влияния факторов инфраструктуры региона, где расположена фирма, ток как это влияние носит сложный характер. Логическая цепочка здесь следующая. Чем выше уровень развития, стабильность и аффективность работы отраслей инфраструктуры региона, тем выше будет морально-психологический климат в коллективе (нет задержек на транспорте, в магазинах), выше квалификационный уровень работников (высокое качество образования), лучше здоровье работника (хорошо работают все отрасли региона). Чем лучше эти показатели, тем выше отдача фирмы, тем больше будет взносов в местный бюджет. Последний фактор открывает возможности развития региона. И так далее.
Целесообразно также исследовать, какие региональные факторы способствуют более полному удовлетворению физиологических, социальных и духовных потребностей населения или коллектива фирмы. Попытаемся это сделать (табл. 5.2).
Таблица 5.2
Влияние факторов инфраструктуры региона на удовлетворение потребностей населения и улучшение работы фирмы
|
Отрасль инфраструктуры региона
|
Факторы, косвенно влияющие на устойчивость и эффективность работы фирмы
|
Влияние фактора (+)
на удовлетворение потребностей:
|
|
физиологи-ческих
|
социальных
|
духовных
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1. Рыночная инфраструктура
|
1.1. Количество и удельный вес (в регионе) банков и др. финансовых учреждений, конкурентоспособных на внутреннем (федеральном) и внешнем рынках
|
|
+
|
|
|
|
1.2. Степень удовлетворения потребностей фирмы в трудовых, материальных и других ресурсах региональными рыночными структурами
|
+
|
|
|
|
|
1.3. Наличие в данном регионе единой компьютерной информационной системы по рыночной инфраструктуре региона
|
|
+
|
|
|
|
1.4. Количество бирж, брокерских структур, аукционов и других элементов рыночной инфраструктуры
|
|
+
|
|
|
2. Мониторинг окружающей среды
|
2.1. Качество воздушного бассейна, почвы, водных и природных ресурсов (по сравнению с международными нормативами и требованиями)
|
+
|
+
|
+
|
|
|
2.2. Техническая оснащенность, прогрессивность, степень износа, уровень автоматизации методов и средств мониторинга
|
|
+
|
|
|
|
2.3. Сумма штрафных санкций за нарушение законодательных актов по ох ране окружающей природной среды региона
|
+
|
|
|
|
3. Здравоохранение
|
3.1. Фондовооруженность учреждений здравоохранения
|
+
|
+
|
|
|
|
3.2. Прогрессивность медицинского оборудования
|
+
|
+
|
|
|
|
3.3. Средний возраст (износ) медицинского оборудования
|
+
|
+
|
|
|
|
3.4. Квалификационный уровень медицинского персонала и обеспеченность ими учреждений здравоохранения
|
+
|
|
|
|
|
3.5. Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения
|
+
|
+
|
+
|
|
|
3.6. Уровень обеспеченности населения услугами здравоохранения
|
+
|
+
|
+
|
|
4. Наука и образование
|
4.1. Конкурентоспособность научной продукции
|
+
|
+
|
|
|
|
4.2. Фондовооруженность научных учреждений
|
|
+
|
|
|
|
4.3. Прогрессивность научного оборудования
4.4. Фондовооруженность учителей
4.5. Уровень образования населения региона
4.6. Среднемесячная заработная плата работников науки и образования
|
+
|
+
+
+
+
|
+
+
|
|
5. Культура
|
5.1. Степень удовлетворения потребностей населения региона в объектах культуры (театры, библиотеки, кинотеатры, спортивные сооружения и комплексы, музеи, выставочные залы и т.п.)
5.2. Степень износа объектов культуры
5.3. Укомплектованность объектов культуры квалифицированными кадрами
5.4. Среднемесячная заработная плата работников культуры региона
|
+
|
+
+
+
|
+
+
+
|
|
6. Торговля
|
6.1. Степень удовлетворения потребностей населения в объектах торговли (по видам и районам)
6.2. Прогрессивность торгового оборудования
6.3. Степень износа торгового оборудования
6.4. Укомплектованность объектов торговли квалифицированными кадрами
|
+
+
+
+
|
|
|
|
7. Общественное питание
|
Аналогично отрасли 6. Торговля
|
+
|
|
|
|
8. Транспорт и связь
|
8.1. Степень удовлетворения потребностей населения в объектах транспорта
8.2. Степень износа транспортных средств
8.3. Укомплектованность транспортных предприятий кадрами
8.4. Среднемесячная зарплата транспортных работников
|
+
+
+
+
|
+
+
|
+
|
|
|
8.5. Количество телефонных номеров на 1000 человек
|
|
+
|
|
|
|
8.6. Степень удовлетворения потребностей населения в услугах почтовой связи
|
|
+
|
|
|
|
8.7. Среднемесячная зарплата работников связи
|
+
|
+
|
+
|
|
9. Пригородное сельское хозяйство
|
9.1. Степень удовлетворения потребностей населения в продуктах (по видам про изводимой продукции)
|
+
|
|
|
|
|
9.2. Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке
|
+
|
|
|
|
|
9.3. Фондовооруженность труда работника сельского хозяйства
|
+
|
|
|
|
|
9.4. Среднемесячная зарплата работников
|
+
|
|
|
|
10. Строительство
|
10.1. Степень удовлетворения потребностей населения в жилье
|
+
|
+
|
|
|
|
10.2. Общая площадь жилья на одного жителя региона
|
+
|
+
|
+
|
|
|
10.3. Средний возраст жилого фонда
|
+
|
+
|
+
|
|
|
10.4. Темпы развития промышленногостроительства
|
+
|
|
|
|
|
10.5. Отдаленность объектов промышленного строительства от центра города
|
|
+
|
|
|
11. Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11.1. Степень удовлетворения потребностей населения в услугах жилищно-коммунального хозяйства (по видам услуг)
|
+
|
|
|
|
|
11.2. Прогрессивность оборудования жилищно-коммунального хозяйства
|
|
+
|
|
|
|
11.3. Средняя заработная плата работников
|
+
|
+
|
Тема 5
Формирование стратегических цен
План:
1. Сущность и виды
2. Международная практика формирование цен
3. Факторы ценообразования
4. Методы прогнозирование цен
5. Выбор стратегии ценообразования
1. Сущность и виды
Цена — это денежное выражение ценности, которая потенциально может удовлетворить конкретную потребность потребителя.
Как было показано при изложении темы 2, примерное соотношение факторов конкурентоспособности товара (объекта) 4 : 3 : 2 : 1, где 4 — значимость качества товара; 3 — то же цены; 2 — затрат в сфере эксплуатации товара; 1 — значимость качества сервиса товара. Из соотношения видно, что для потребителя по значимости цена товара занимает второе место после его качества.
В условиях рыночных отношений цены имеют огромное значение. Именно цены определяют структуру производства, оказывают решающее воздействие на движение материальных потоков, распределение товарной массы, уровень благосостояния населения. Правильная методика установления цены, разумная ценовая тактика, последовательность реализации глубоко обоснованной ценовой стратегии составляют необходимые компоненты успешной деятельности любого предприятия. Актуальность этой проблемы еще более повышается при выходе на внешний рынок, поскольку умение считать деньги является одной из черт имиджа. Очень трудно заработать деньги или авторитет, но очень легко его потерять из-за своих ошибок.
Для стадии маркетинговых исследований характерны следующие виды цен:
1.Предельная цена на товаркак максимально допустимая, лимитная дляконструкторов.
2. Цена, установленная в соответствии со стратегией «снятие сливок» с рынка, например на популярную марку нового товара в начале его серийного производства.
3. Цена, установленная в соответствии со стратегией прочного внедрения на рынок. Как правило, она ниже цены конкурентов независимо от уровня качества нового для рынка товара (рис. 1)
.
Рис.1. Стратегия прочного внедрения на рынке
4. Ступенчатые цены на товары одного параметрического ряда, в рамках товарного ассортимента данного продавца.
5. Цена лидера рынка.
6. Престижная, очень высокая цена на товары очень высокого качества..
7. Психологическая цена, например, 49,5; 99 и т.д.
8. Цены на дополняющие комплектующие товары.
9. Скорректированные цены с учетом:
а) транспортных расходов (например, по системе «франко-вагон» покупатель оплачивает расходы по доставке товара и в дальнейшем несет гарантийную ответственность);
б) географических и зональных особенностей условий потребления;
в) базисного пункта, первоначальной доставки товара;
г) скидок, например, за оплату сразу наличными, за количество покупаемых товаров, сезонные скидки, функциональные скидки брокерским организациям за оказание разных услуг, скидки (зачеты) за сдачу старого аналогичного товара, скидка «сконто» (за предоплату), бонусная скидка (традиционному партнеру), скидка для эксклюзивного импортера, предоставляемая экспортером-монополистом;
д) изменения спроса и цен конкурентов.
2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН
И.А. Спиридонов в учебном пособии «Международная конкуренция и Россия» /27/ для определения цен рекомендует пользоваться справочником ВНИКИ МВЭС РФ «Цены на машины и оборудование на капиталистическом рынке» (3-й выпуск, 1990), в котором приведены следующие группы методов расчета цен:
1) методы сравнительной оценки: регрессивный метод сравнения; имитационный метод оценки на основе теории подобия;
2) экспертные методы оценки: метод усреднения; лексикографический метод сравнения товаров по одному важнейшему показателю; максимальный метод оценки товаров с равнозначными по значимости свойствами;
3) методы оценки качества с использованием обучающей выборки: метод одного лучшего эталона; метод двух эталонов;
4) методы сравнительной оценки качества, основанные на теориях полезности, замещения и нечетких множеств: методы оценки, использующие теории полезности для определения комплексного показателя качества; метод попарного замещения показателей качества; метод оценки, использующий теорию нечетких множеств.
Н.К. Моисеева в учебнике «Международный маркетинг» /23/ отмечает, что экспортные цены обычно ниже цен внутреннего рынка, что связано с острейшей конкуренцией на мировых рынках. При анализе динамики цен и определении их уровня обычно используют ряд ценовых разновидностей: контрактные цены; биржевые котировки и аукционные цены; справочные цены; цены прейскурантов; индексные цены; цены предложения и др. В общем виде установление цены на экспортную продукцию включает, согласно международной системе «ИНКОТЕРМС-90», следующие процедуры.
1. Установление исходной (базовой) цены:
• выбор ценовой политики;
• исследование конъюнктуры рынка;
• выбор метода ценообразования;
• анализ спроса на экспортируемый товар;
• определение величины издержек;
• учет психологических аспектов восприятия цены потребителем;
• учет уровня конкуренции на целевом сегменте мирового рынка;
2. Установление окончательной цены с учетом коммерческих условий поставки товара:
• учет скидок;
• учет базисных условий поставки;
• учет условий платежа;
• учет вида канала распределения;
• учет «скольжения» цены.
Ж.-Ж. Ламбен в книге «Стратегический маркетинг» /19/ приводит следующую очередность стратегических ценовых решений:
• широкие стратегические цели;
• желательное позиционирование;
• цели стратегии ценообразования;
• анализ издержек;
• анализ спроса (исследование эстетичности, измерение воспринимаемой ценности, максимальная приемлемая цена);
• анализ конкуренции по разным структурам рынка.
Цена продаж у Ж.-Ж. Ламбена состоит из семи элементов:
1. Материалы.
2. Прямые издержки на зарплату.
3. Прямые издержки маркетинга.
4. Косвенные издержки на зарплату.
5. Косвенные издержки маркетинга.
6. Накладные расходы.
7. Прибыль.
Ф. Котлер /17/ в книге «Маркетинг менеджмент» рассматривает подходы к ценообразованию на основе:
1) себестоимости — прибавление к себестоимости товара стандартной надбавки, обеспечивающей безубыточность функционирования фирмы;
2) ценности товара — установление цены на основе восприятия ценности товара покупателем, а не издержек продавца;
3) конкуренции, цен конкурентов, а не собственных издержек или ценности товара.
В упомянутой работе рассматриваются следующие стратегии ценообразования:
• стратегия «снятия сливок» — установление высокой первоначальной цены на новый товар, чтобы постепенно получить максимальный доход со всех сегментов рынка, готовых заплатить высокую цену, что обеспечивает компании меньший объем продаж при большем доходе с каждой продажи;
• стратегия прочного внедрения на рынок — установление низкой цены на новый товар с целью привлечения большого количества покупателей и завоевания большой доли рынка;
• стратегия ценообразования в рамках товарного ассортимента — установление ценового интервала между разными товарами, входящими в ассортиментную группу, исходя из разницы в себестоимости товаров, в оценке потребителями их разных свойств, а также цен конкурентов;
• стратегия установления цен на дополняющие или вспомогательные изделия, продаваемые вместе с основным товаром;
• стратегия установления цен на побочные продукты, произведенные из отходов основного производства;
• стратегия установления цен на наборы товаров, объединенных в один набор и продаваемых по более низкой цене;
• стратегия корректирования цен с учетом скидокза сезонность, объем покупки, форму оплаты, сроки оплаты и т.п.
Анализ международной практики формирования цен позволяет сделать следующие выводы:
1. В литературе не описываются подробные методы прогнозирования цен на ранних стадиях создания товаров. Расчет цен является коммерческой тайной.
2. В рассмотренных подходах в состав ценообразующих факторов не включены конкурентоспособность товаров, затраты в сфере эксплуатации, величина которых значительно больше цены. Например, по технологическому оборудованию и транспортным средствам в промышленно развитых странах эксплуатационные затраты превышают цену до пяти, в России — ао 20 раз.
3. Авторы при выборе стратегии ценообразования применяют, как правило, альтернативный подход вместо структурного (см. п. 4.1). На практике всегда присутствуют одновременно все указанные Ф. Котлером подходы. Речь может идти только о приоритете одного из них перед другими. Например, в условиях совершенной конкуренции приоритет должен отдаваться конкуренции, тогда соотношение подходов может быть 2:4:4 (себестоимость, качество, конкуренция). В целом подходы Ф. Котлера не отвечают требованиям системности, комплексности и др. (см. тему 4). Правильнее эти подходы назвать факторами, поскольку их действие проявляется одновременно. Вместе с тем перечисленные факторы должны быть дополнены затратами в сфере эксплуатации товаров, качеством их сервиса.
4. В международной практике ценообразования не уделяется внимание прогнозированию стратегических лимитных цен, учитывающих все основные факторы ценообразования: качество товара, издержки производства, затраты в сфере эксплуатации товара, качество его сервиса. Эти факторы одновременно относятся к факторам конкурентоспособности.
5. В условиях развития гиперконкуренции цены на одни и те же товары сильно отличаются по странам. «Например, пара джинсов «Levi», которая продается за 30 дол. в США, как правило, стоит 63 дол. в Токио и 88 дол. вПариже» /17/.
6. В условиях развития гиперконкуренции усиливается роль государственного регулирования цен, антидемпинговых мер. «Например, ЕС обложила антидемпинговой пошлиной в размере 96,8% импортируемые телевизионные видеокамеры, произведенные некоторыми японскими компаниями» /17/.
7. В условиях развития гиперконкуренции следует повышать качество (обоснованность) стратегических цен, прогнозируемых на стадии стратегического маркетинга.
3. ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Относительно перечня факторов ценообразования или факторов, влияющих на цену, у каждого автора свой подход.
Так, Ф. Котлер /17/ подразделяет факторы ценообразования на внутренние и внешние. К внутренним он относит цели маркетинга, стратегию комплекса маркетинга, издержки, организацию ценообразования; к внешним — характер рынка и спроса, конкуренцию, экономику, торговых посредников, правительство.
Ж.-Ж. Ламбен /19/ к факторам ценообразования относит следующие: инфляция, изменение цен на сырье, рост процентных ставок, контроль за ценами, конкуренция, снижение покупательной способности, консьюмеризм («дикий» маркетинг, пытающийся подвести спрос к требованиям предложения).
Ж.-Ж. Ламбен еще приводит девять причинных факторов или детерминантов важности цены в большей мере психологического характера:
1.Эффект уникальной ценности. Покупатели не так чувствительны к цене, если товар обладает особыми, уникальными свойствами.
2. Эффект осведомленности об аналогах. Покупатели менее чувствительны к цене, если не знают о существовании аналогов.
3. Эффект трудности сравнения. Покупатели менее чувствительны к цене, если товары плохо поддаются сравнению.
4. Эффект суммарных затрат. Покупатели менее чувствительны к цене, если она составляет лишь небольшую долю их дохода.
5. Эффект конечной пользы. Покупатели тем менее чувствительны к цене, чем меньшую долю составляет цена товара в общих расходах на получение конечного результата.
6. Эффект распределения затрат. Покупатели менее чувствительны к цене товара, если они делят ее с другими.
7. Эффект безвозвратных инвестиций. Покупатели менее чувствительны к цене товара, если он применяется совместно с ранее приобретенным основным товаром, представляющим безвозвратные расходы.
8. Эффект связи цены и качества. Покупатели не так чувствительны к цене, если товар вызывает сильные ассоциации с качеством, престижем, эксклюзивностью.
9. Эффект запаса. Покупатели менее чувствительны к цене, если у них нет возможности создать запас товара (Naqle, 1987).
И.А. Спиридонов /27/ считает, что цена зависит от следующих факторов:
• полезного эффекта товара;
• сложившейся на рынке зависимости цены от качества товара-аналога;
• уровня удовлетворения потребностей определенных групп людей;
• предвидения возможных изменений этих потребностей;
• условий поставки, транспортировки и других договорных условий;
• объема и времени продаж;
• себестоимости товара;
• курса переводной валюты и уровня денежной инфляции;
• условий взаимоотношения поставщика и потребителя и др.
Н.К. Моисеева /23/ факторы ценообразования подразделяет на три группы:
1. Факторы, влияющие на объем предложения товара:
• уровень текущих издержек, связанных с производством и экспортом товаров;
• научно-технический прогресс;
• степень монополизации предложения товаров;
• ценовая политика экспортеров товара.
2. Факторы, влияющие на объем спроса;
• полезность товара;
• научно-технический прогресс;
• финансовые возможности покупателей товара;
• изменение цен других товаров;
• степень монополизации спроса;
• уровень конкуренции на донном сегменте рынка.
3. Факторы, внешние по отношению к взаимодействию покупателей и продавцов товара:
• фаза экономического цикла;
• инфляция;
• краткосрочные колебания спроса и предложения;
• мероприятия государственного регулирования и контроля над ценами;
• канал, по которому осуществляется внешняя торговля.
В.Е. Рыбалкин, Ф.Ф. Стерликов, Ю.А. Щербанин* по характеру, уровню и сфере действия ценообразующие факторы подразделяют на 5 групп:
1.Общеэкономические, т.е. действующие независимо от вида продукции и конкретных условий ее производства и реализации:
• экономический цикл;
• состояние совокупного спроса и предложения;
• инфляция.
2. Конкретно-экономические, т.е. определяемые особенностями данной продукции, условиями ее производства и реализации. К ним относятся:
• издержки;
• прибыль;
• налоги и сборы;
• предложение и спрос на эту продукцию с учетом взаимозаменяемости;
• потребительские свойства продукции.
3.Специфические, т.е. действующие только в отношении некоторых видов продукции:
• сезонность поставки;
• эксплуатационные расходы;
• комплектность;
• гарантии и условия сервиса.
4. Специальные, т.е. связанные с действием особых механизмов и экономических инструментов:
• государственное регулирование;
• валютный курс.
5. Внешнеэкономические:
• политические;
* Международные экономические отношения: Учебник / Под ред.B.C. Рыбалкина. —2-еизд. — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998.
Анализ приведенного перечня факторов ценообразования, изложенных в шести источниках, показывает, что к такому важному вопросу в мире нет единого подхода. Каждый автор отражает свои аспекты, пользуется своими терминами, своими признаками классификации, В приведенных перечнях факторов не соблюден принцип иерархичности системного подхода, т.е. в одной группе факторов встречаются факторы 1-го уровня (полезный эффект, полезность, потребительские свойства товара, качество — у каждого автора свой термин), 2-го уровня (издержки, эксплуатационные издержки и т.п.), 3-го уровня (налоги, сборы) и т.д. Наряду с этим в одну и ту же группу факторов входят экономические, технические, организационные и другие факторы ценообразования.
Разобраться в многообразии факторов ценообразования поможет их классификация, анализ литературы и собственный опыт автора позволил разработать классификацию факторов ценообразования (табл. 9.1),
Ведущие корпорации мира в настоящее время вместо сегментированной нишевой рыночной стратегии переходят на единый глобальный рынок с унифицированными сравнительно дешевыми товарами высокого качества, на котором нет ограничений по объему захвата рынка.
Таблица 9.1
Классификация факторов ценообразования
|
Признак классификации
|
Виды факторов (подпризнак)
|
Примеры фактора или направления то проявления
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
1. Содержание факторов
|
1.1. Технические
1.2. Экономические
1.3. Социальные
|
Качество или полезный эффект товара;
Уровень автоматизации учета затрат
Себестоимость объекта; затраты в сфере эксплуатации объекта; инфляция; налоги, сборы, тарифы; ценовая политика
ВВП на душу населения; уровень бедности населения
|
|
|
|
1.4. Психологические
|
Детерминанты важности цены: эффекты уникальной ценности, осведомленности, трудности сравнения, суммарных затрат и др.
|
|
|
|
1.5. Организационные
|
Параметры организации сбыта товара: форма, условия, средства доставки; объем продаж; время продаж и др.
Качество сервиса товара
|
|
|
|
1.6. Политические
|
Демпинг с целью завоевания рынка
|
|
|
2. Сфера проявления фактора
|
2.1. Внешние
|
Вне системы производителя: конкурентные преимущества по параметрам рынка, факторам производства. Государственное регулирование цен
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Внутренние
|
Конкурентные преимущества организации-производителя внутри системы
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Форма проявления факторов
|
3.1. Инновации
|
Внедрение патента на новую конструкцию товара ли на новую технологию, ноу-хау на новые методы управления
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Унификация и
стандартизация объекта
|
Увеличение программы производства и использование эффекта масштаба
|
|
|
|
|
|
|
4. Стадия жизненного цикла
|
4.1. Стратегический
маркетинг
|
Оптимизация параметров стратегии ресурсосбережения и отражение их в нормативах
|
|
|
объекта
|
4.2. НИОКР
|
Совершенствование технологичности конструкции
|
|
|
|
4.3. ОТПП
|
Совершенствование технологии изготовления
|
|
|
|
4.4. Производство
|
Внедрение статистических методов контроля качества продукции с целью сокращения брака, внедрение системы организации "точно в срок"
|
|
|
|
4.5. Обращение
|
Повышение качества сервиса товара. Сокращение цикла продаж товара
|
|
|
|
4.6. Эксплуатация
(потребление)
|
Снижение затрат у потребителя за счет повышения качества товара и его обслуживания
|
|
|
5. Структура
|
5.1. Монополия
|
Создание оригинальных патентованных товаров
|
|
|
(форма) рынка
|
5.2. Олигополия
|
Повышение качества информации о товаре, представляемой потребителю. Прогнозирование механизма действия закона конкуренции
|
|
|
|
5.3. Монополисти-ческая конкуренция
|
Прогнозирование цен основных конкурентов и факторов, их определяющих
|
|
|
|
5.4. Чистая (совершенная) конкуренция
|
Построение графиков "спрос — предложение", их мониторинг и принятие оперативных мер по реакции на поведение конкурентов
|
|
|
6. Время действия фактора
|
6.1. Стратегические
|
Инновации
Автоматизация производства
|
|
|
|
6.2. Тактические
|
Повышение качества работ по тактическому маркетингу
|
|
|
|
6.3. Оперативное
|
Организация выполнения запланированных мероприятий по снижению удельных цен, учет, контроль и мотивация
|
|
Приведенная классификация факторов ценообразования полезна для их анализа и формирования. Дополнительным инструментом выявления значимости факторов являются зависимости между ценой и технико-экономическими факторами (показателями).
Поскольку в дереве конкурентоспособности товара цена является вторым фактором первого уровня дерева, то построение зависимостей начнем с этой пары (рис. 9.2).
Рис. 2. Зависимость между ценой и конкурентоспособностью объекта
Анализ рис. 2 показывает, что повышение конкурентоспособности объекта но одну единицу требует повышения его цены (издержек производства для повышения качество) примерно на две единицы. Или: повышение конкурентоспособности объекта за счет повышения его качества и улучшения других показателей конкурентоспособности позволяет значительно в большей мере повысить цену объекта.
На рис. 9.3 показано зависимость между ценой и качеством объекта (К).
Рис. 3. Зависимость между ценой и качеством товара
Каждой организации по каждому виду товара рекомендуется строить кривые, аналогичные рис. 9.3. Вместо «К» по оси абсцисс следует откладывать значение полезного эффекта объекта, расчет которого приведен в п. 2.3. В среднем, в зависимости от научно-производственного потенциала и активности инновационной деятельности организации возможны три основные стратегии ее поведения; 1) захватить рынок дешевых товаров низкого качества (точка 1; по этому пути в настоящее время идут фирмы Китая, Турции, Тайваня, Индонезии и др,); 2) рынок товаров нормального качество по средней цене (точка 2; эта стратегия характерно для большинства фирм промышленно развитых стран); 3) рынок товаров престижного качества по высокой цене (точка 3; это стратегия характерна для фирм, выпускающих уникальные товары). Подробнее вопрос выбора стратегий будет рассмотрен в п. 9.4.
Психологически и экономически покупатель стремится быть свободным, независимым от продавца в выборе товара и наилучшем удовлетворении своих потребностей с наименьшими единовременными (через цену) и последующими текущими затратами. Это может быть достигнуто, когда продавцов больше, чем покупателей. К независимости от покупателя стремится и продавец. Равновесную середину стремится установить рынок своей «невидимой рукой» в условиях совершенной (чистой) конкуренции.
Снизить интенсивность конкуренции и зависимость от покупателей производитель может путем создания товаров на основе инноваций и, соответственно, монопольного производства со значительной свободой в ценообразовании.
Мы рассмотрели крайние точки интенсивности конкуренции — совершенной конкуренции и монополии. Между ними находятся монополистическая конкуренция и олигополия.
Степень ценовой независимости покупателя и продавца показана на рис. 9.4.
Рис. 4. Степень ценовой независимости покупателя и продавца при различных структурах рынка
Зависимости на рис. 9.4 показывают, что целью поведения продавца (производителя) является увеличение удельного веса монопольного производства. Если вся продукция является новой, изготовленной на основе патентов, то данное производство будет монопольным, степень ценовой независимости продавца будет равно единице.
Чтобы покупателю быть независимым от продавца, т.е. иметь степень ценовой независимости, равной единице, он будет искать рынок с совершенной (чистой) конкуренцией.
Судьей между продавцом и покупателем выступают государство, местные органы власти, общественные организации. Правовым регулятором конкуренции является антимонопольное законодательство. В глобальном международном масштабе отсутствуют антимонопольные меры. Пожалуйста, захватывайте 100% данного сегмента рынка! Для увеличения удельного веса отечественных производителей в глобальной конкуренции необходима государственная поддержка активизации инновационной деятельности по всем направлениям.
Остальные зависимости для анализа факторов ценообразования представлены на рис. 9.5. Сделаем некоторые выводы по этим зависимостям.
Во-первых, по конкретным объектам должны быть установлены функциональные или парные и многофакторные корреляционные зависимости (методика изложена в п. 7.3).
Во-вторых, для большинства зависимостей должны быть установлены критические точки «А», являющиеся границей вложения ресурсов в улучшение фактора. Например, на рис. 9.5.2 при дальнейшем увеличении годовой программы выпуска объекта (точка «А») не происходит существенного снижения затрат и, соответственно, цены объекта.
В-третьих, представленные зависимости являются плавными, непрерывными, чего невозможно достигнуть при построении логических матриц.
И, в-четвертых, построение и использование зависимостей для анализа факторов ценообразования позволит повысить обоснованность цен.
Рис. 5. Зависимости для анализа факторов ценообразования
4. МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕН
На стадии стратегического маркетинга возможны следующие методы определения цен:
-
На основе издержек и рентабельности (R) товара
-
На основе установления норматива прибыли (Пн), обеспечивающей безубыточность предприятия при условии, что издержки производства оптимальные
-
На основе оценки экспертами качества товара и спроса на него (с учетом действия закона спроса и предложения)
где n — количество экспертов — специалистов в данной области (рекомендуется, чтобы их количество было не менее семи);
Цi — цена товара, установленная i-м экспертом;
4. На основе анализа динамики цен конкурентов в соответствии с законом конкуренции и предварительной рекламной продажи своего товара.
5. На основе закрытых торгов;
6. Математико-статистические методы
где Xi — i-й параметр товара.
При применении любого метода обязательно изучение рынка, прогнозирование развития продукции у конкурентов, прогнозирование организационно-технического уровня производства фирмы хотя бы на 5 лет вперед.
Обязательные этапы определения цен:
1.Маркетинговые исследования;
2. Прогнозированиеорганизационно-техническогоразвития предприятия;
3. Расчет своих издержек и лимитной цены:
4.Прогнозирование цен конкурентов;
5. Установление цены на свой товар на основе изложенных рекомендаций.
Расчет предельной (лимитной) цены на проектируемый товар на стадии стратегического маркетинга рекомендуется осуществлять по формуле:
где Пп — потенциальный полезный эффект проектируемого товара за нормативный срок его службы (т);
Знорм — норматив затрат на производство нового товара на единицу полезного эффекта;
где Цб — приведенная цена лучшего мирового образца (ЛМО);
Пб — полезный эффект ЛМО;
Jз.потр — индекс снижения затрат у потребителя;
где Зпотр. б — затраты на потребление ЛМО за срок его службы;
Зпотр. н — то же нового образца.
Этот метод расчета очень сложен, так как требует много информации и глубоких маркетинговых исследований. Зато он позволит Вам сравнительно точно спрогнозировать цену, прибыль и эффективность вложения своих средств, что для условий рынка является главным.
5. ВЫБОР СТРАТЕГИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Как было показано, цена является одним из результирующих показателей деятельности организации — производителя товара. В цене фокусируется вся работа по повышению качества товаров, ресурсосбережению, организационно-техническому развитию производства. Поэтому было бы некорректно цену рассматривать отдельно, без взаимосвязи с этими категориями. Вопросы разработки стратегии организации, синтезирующей все аспекты ее деятельности, будут рассмотрены в теме 11. Этапы и особенности системного анализа организации были рассмотрены в п. 7.6. В этом пункте рассмотрим особенности выбора стратегии ценообразования, имея в виду комплексность проблемы.
Нам представляется, что выбор стратегии ценообразования определяется прежде всего видом цены, на которую будет ориентировать свою деятельность организация. В зависимости от уровня качества товаров цены могут быть следующих видов:
• цена распродаж (товар низкого качества по низкой цене, уцененные товары);
• цена равновесия (товар высокого качества по рыночной цене);
• цена престижная (товар престижного, очень высокого качества, когда психологически или экономически цена остается на втором плане);
• некорректная цена (товар высокого или среднего качества по авантюрно высокой цене);
• цена ограбления (товар среднего или низкого качества по высокой цене);
• цена начала атаки рынка (товар высокого качества, впервые представленный на рынке, начинает продаваться по средней цене);
• демпинговая цена (товар высокого или среднего качества, неполностью отвечающий современным требованиям, продается по сниженной цене для скорейшей его реализации). Схема взаимосвязей перечисленных цен показана на рис. 9.3.
Исходя из миссии организации-производителя, ее конкурентных преимуществ, возможностей и особенностей выбирается конкретная стратегия по конкретному товару, которая включается (стыкуется) в стратегию организации.
01.10.97 Министерство экономики РФ Приказом № 118 утвердило «Методические рекомендации по разработке ценовой политики предприятия». Остановимся на основных моментах этих рекомендаций.
Ценовая политика является одной из составляющих комплекса маркетинга и должна быть направлена на достижение его стратегических целей.
Ценовую политику предприятия рекомендуется использовать для достижения следующих целей:
• максимизации
Название: Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Стратегический маркетинг " для магистрантов 2 курса (4-семестр) для направлений "Менеджмент
Автор(ы): к.э.н.,доц. - Нукеева Медина Анарбековна
Глоссарий
Адаптация — приспособление системы и ее компонентов к изменяющимся условиям внешнего окружения.
Анализ — разложение целого на элементы и последующее установление взаимосвязей между ними с целью повышения качества прогнозирования, оптимизации, обоснования, планирования и оперативного управления реализацией управленческого решения по развитию объекта. Задачи анализа: определение тенденций и показателей, характеризующих состояние и динамику изучаемого объекта и элементов, его составляющих; сравнение численных значений показателей со значениями другого периода, другого объекта, с нормативным уровнем; формулирование выводов, служащих основой для принятия эффективных управленческих решений.
Анализ конкурентных преимуществ — комплексный анализ с целью выявления слабых и сильных сторон, возможностей организации (страны) и угроз ее положению на рынке. На основе полученных в ходе анализа прогнозных оценок устанавливаются цели и разрабатываются стратегии.
Анализ ресурсоемкости объекта — анализ структурных, абсолютных, относительных и удельных показателей, характеризующих расход ресурсов по стадиям жизненного цикла объекта с целью выявления факторов экономии ресурсов.
Анализ ретроспективный — метод изучения сложившихся в прошлом тенденций технического, социального, экономического развития объекта для формирования стратегии его развития.
Анализ риска — разложение структуры объекта на элементы, установление взаимосвязей между ними с целью выявления источников, факторов и причин рисков различных видов, сопоставление возможных потерь и выгод.
Анализ системный — исследование объектов как систем, совокупности взаимосвязанных элементов с применением системных принципов.
Анализ системы менеджмента — процесс исследования организационной структуры и системы управления на предмет их жизнеспособности, обеспечения конкурентоспособности организации в целях дальнейшего совершенствования и повышения эффективности их воздействия на результативность деятельности организации.
Анализ ситуации — изучение параметров управляемого объекта, сложившихся внешних условий и конкретных ситуаций его функционирования при разработке или реализации управленческого решения.
Анализ сравнительный — сопоставление численных значений показателей анализируемого объекта со значениями базового периода (с другими периодами), с показателями других аналогичных объектов, с нормативным (эталонным)уровнем.
Анализ факторный — метод исследования объектов (систем), в основе которого лежит процедура установления степени влияния факторов на функцию или результативный признак (полезный эффект машины, элементы совокупных затрат, производительность труда и т.п.) с целью разработки плана организационно-технических мероприятий по улучшению функционирования объекта (системы).
Антимонопольное законодательство — совокупность нормативных актов, направленных на поддержание конкурентной среды и противодействующие монополизму и недобросовестной конкуренции в различных сферах предпринимательской деятельности.
Апробация — проверка но практике, в реальных условиях теоретически построенных методов, расчетов, схем, моделей разных процессов.
Балансовые методы менеджмента — методы, которые применяют менеджеры, специалисты по отношению к экономическим объектам. При решении почти любой задачи по любой функции управления необходимо считать приход и расход, прибыль и затраты, поступление и распределение и т.д.
Безопасность — создаваемые системой условия, гарантирующие предотвращение утечки конфиденциальной информации, нарушения тайны, осуществления диверсий, сохранение экосистемы и здоровья человека. В качестве объектов безопасности могут быть страна, регион, экосистема, организация, человек и др. По направлениям безопасность может быть военная, экологическая, экономическая, информационная, техническая и др.
Безотказность — свойство товара, характеризующее способность сохранять работоспособность в течение некоторого периода времени. К показателям безотказности относятся, например, вероятность безотказной работы, средняя наработка до первого отказа, наработка на отказ, интенсивность отказов.
Бизнес — инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет собственных или заемных средств на свой страх и риск, под свою ответственность, ставящая главными целями получение прибыли, другого результата, развитие собственного дела.
Бизнес-план - документ, призванный высветить курс организации, как правило, но ближайший год в развитие его стратегии. Состав бизнес-плана рекомендуется следующий: оглавление, предисловие, описание организации; стратегия маркетинга, план обновления выпускаемой продукции, план производства и реализации продукции, план обеспечения производства, план обслуживания производства, план развития производства, финансовый план организации, международная деятельность организации, развитие системы менеджмента, организация реализации бизнес-плана, приложения.
Будущий труд — часть совокупного труда на создание и использование (эксплуатацию) объекта, которую необходимо будет потратить в будущем для получения от объекта полезного эффекта. Например, после изготовления грузового автомобиля доля будущего труда в совокупном труде за его жизненный цикл равна примерно 92—96%, т.е. затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонты автомобиля за 10 лет его использования примерно в 20 раз превышают стоимость автомобиля. Такие значительные затраты на топливо, запасные части, заработную плату, техническое обслуживание, ремонты и другие расходы в сфере потребления автомобиля вызваны низким его качеством. Доля будущего труда в совокупном труде в динамике изменяется от 100% на стадии начала маркетинговых исследований до 0% — после утилизации объекта. На конкретной стадии будущий труд распадается но прошлый и живой труд.
Взаимозаменяемые товары — группа товаров, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам и другим параметром таким образом, что покупатель действительно заменяет или готов заменить одни товары другими в процессе потребления (в том числе производственного) /официальный термин/.
Виоленты — тип компаний, характеризующихся "силовой" стратегией. Они занимаются крупносерийным и массовым выпуском продукции для широкого круга потребителей, предъявляющих "средние запросы" к качеству и удовлетворяющихся средним уровнем цен. За счет этого они обеспечивают себе большой запас конкурентоспособности.
Внешнее окружение организации — совокупность разных систем или их компонентов, имеющих с организацией конкретные коммуникативные и/ или коммерческие связи, обеспечивающие ее функционирование и развитие. Внешнее окружение включает "вход", "выход" системы, связь с внешней средой и "обратную связь".
Внешняя среда организации — компоненты макросреды, инфраструктуры региона и микросреды организации, оказывающие прямое или косвенное влияние на устойчивость, эффективность и конкурентоспособность организации.
Воспроизводственный подход к менеджменту — подход, ориентированный но постоянное возобновление производства товара для удовлетворения потребностей конкретного рынка с меньшими, по сравнению с лучшим аналогичным объектом на данном рынке, совокупными затратами на единицу полезного эффекта. Элементы воспроизводственного подхода к менеджменту: 1) применение опережающей базы сравнения при планировании обновления объекта; 2) трактовка закона экономии времени как экономии суммы прошлого, живого и будущего труда за жизненный цикл объекта на единицу его полезного эффекта; 5) рассмотрение во взаимосвязи воспроизводственного цикла выпускаемой, проектируемой и перспективной моделей объекта; 4) пропорциональное по качеству и количеству воспроизводство элементов внешней среды.
Воспроизводственный цикл товара — динамика сменяемости выпускаемой, проектируемой и перспективной моделей товара в координатах времени и программы выпуска товаров каждой модели. Воспроизводство товаров может осуществляться по одному из типов в зависимости от количества одновременно реализуемых стратегий (повышение качества, снижение цены, снижение себестоимости, увеличение программы, освоение нового рынка). Типы воспроизводства товаров: простое воспроизводство (без инноваций); простое воспроизводство товаров повышенного качества; простое воспроизводство по сниженной цене; простое воспроизводство нового товара; расширенное воспроизводство нового товара по новой технологии для старых и новых рынков (самый сложный тип воспроизводства) и др. сочетания стратегий организации.
"Вход" системы разработки решения — параметры, характеризующие проблему, которую необходимо решать.
Выбор базового рынка подразумевает разбиение рынка на части, состоящие из потребителей со схожими потребностями и поведенческими или мотивационными характеристиками, и фокусирование на сегментах, создающих для организации благоприятные маркетинговые возможности.
"Выход" системы разработки решения — решение, выраженное количественно или качественно, имеющее определенную степень адекватности и вероятность реализации, степень достижения запланированного результата.
Государственная научно-техническая политика — составная часть социально-экономической политики, которая выражает отношение государства к науке и научно-технической деятельности, определяет цели, направления, формы деятельности органов государственной власти РФ в области науки, техники и реализации достижений науки и техники. Государственная научно-техническая политика осуществляется, исходя из следующих основных принципов:
• признание науки социально значимой отраслью;
• гласность, экспертиза, конкурсность;
• гарантия приоритетного развития фундаментальных исследований;
• интеграция различных форм деятельности и структур;
• поддержка конкуренции и предпринимательской деятельности в области науки и техники;
• концентрация ресурсов на приоритетные направления;
• стимулирование;
• развитие науки, научно-технической и инновационной деятельности;
• развитие международного сотрудничества.
Государственная научно-техническая программа — комплекс взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, обеспечивающих эффективное решение важнейших научно-технических проблем на приоритетных направлениях развития науки и техники.
Государственная система научно-технической информации — совокупность научно-технических библиотек и организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, специализирующихся на сборе и обработке НТИ и взаимодействующих с учетом принятых системных обязательств /5/.
Декомпозиция — метод анализа, разложение на составные части сложных задач, процедур, систем, подсистем и т.д.
Дерево целей — структурированная, построенная по иерархическому принципу (ранжированная по уровням) совокупность целей системы, программы, плана, в которой выделены главная цель ("вершина дерева") и подчиненные ей подцели первого, второго и т.д. уровней ("ветви дерева").
Динамический подход к менеджменту — подход, при применении которого объект управления рассматривается в диалектическом развитии, в причинно-следственных связях и соподчиненности, проводится ретроспективный анализ за 5—10 и более прошлых лет и перспективный анализ (прогноз).
Динамизм внешней среды организации — изменчивость факторов макросреды, инфраструктуры региона и микросреды организации, влияющих на ее структуру и эффективность функционирования.
Директивный подход к менеджменту — подход, заключающийся в регламентации функций, прав, обязанностей, нормативов качества, затрат, продолжительности, элементов системы менеджмента в нормативных актах (приказы, распоряжения, указания, стандарты, инструкции, положения).
Дисконтирование — метод приведения будущих затрат к расчетному или текущему периоду с учетом ставки дисконта.
Долговечность — свойство товара сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонтов. К показателям долговечности относятся, например, нормативный срок службы (срок хранения) товара, срок службы до первого капитального ремонта и др.
Доминирующее положение — исключительное положение хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, не имеющего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров (далее — определенного товара), дающее ему (им) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке или затруднять доступ но рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет 65% и более, за исключением тех случаев, когда хозяйствующий субъект докажет, что, несмотря на превышение указанной величины, его положение на рынке не является доминирующим. Доминирующим также признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет менее 65%, если это установлено антимонопольным органом исходя из стабильности доли хозяйствующего субъекта на рынке, относительного размера долей на рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот рынок новых конкурентов или иных критериев, характеризующих товарный рынок. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара не превышает 55% /официальный термин/.
Живой труд — часть совокупного труда, выраженная в форме заработной платы (необходимого труда) всех работников, приходящейся на единицу объекта на данной стадии его жизненного цикла, и прибыли (прибавочного труда). При переходе объекта на следующую стадию жизненного цикла живой труд предыдущей стадии переходит в прошлый труд данной стадии. Например, но стадии производства объекта заработная плата работников ОТПП или НИОКР относится уже к прошлому труду. С повышением уровня автоматизации производства и управления доля живого труда на данной стадии жизненного цикла объекта уменьшается.
Жизненный цикл продукции (новшества) — период времени от зарождения идеи, практического воплощения, производства продукции, ее практического использования до снятия с эксплуатации и замены новой моделью. Жизненный цикл продукции (новшества) принято делить на следующие этапы: 1) стратегический маркетинг; 2) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 3) организационно-технологическая подготовка нового производства; 4) производство; 5) подготовка продукции к функционированию; 6) эксплуатация и ремонты; 7) утилизация продукции и замена новой моделью.
Закон конкуренции — объективный процесс "вымывания" с рынка некачественных товаров. Закон, в соответствии с которым в мире происходит объективный процесс повышения качества продукции и снижения ее удельной цены. Допустим, однородную продукцию выпускают шесть фирм. Сравнивать продукцию фирм можно по показателю удельной цены как отношение цены к полезному эффекту, отражающему отдачу потребительских свойств продукции в конкретных условиях. В первое время самой отстающей фирмой оказалась 1-я, у которой самая высокая удельная цена. Поэтому 1-я фирма принимает стратегию перехода на вторую модель продукции с лучшим показателем удельной цены. Аналогично поступили 2-я, 3-я и 4-я фирмы. 5-я фирма не успела перейти на новую модель, а старую модель потребители не стали покупать, и она обанкротилась. Ее место на рынке заняла 7-я фирма, сразу освоившая конкурентоспособную продукцию, и так далее.
Закон масштаба — закон, согласно которому увеличение масштабов производства продукции за счет ее унификации или реализации других факторов ведет к снижению себестоимости продукции. Существует точка насыщения, когда при увеличении программы выпуска себестоимость (трудоемкость) продукции не снижается, так как этот фактор исчерпал себя.
Закон экономии времени — закон экономии суммы прошлого, живого и будущего труда на единицу полезного эффекта объекта за его жизненный цикл. Если применить к проблеме экономии времени совокупность научных подходов, то закон экономии времени будет отражать экономические процессы в динамике за весь жизненный цикл товара, тогда совокупные затраты будут равны сумме прошлого, живого и будущего труда (который потребуется затратить в будущем для получения от товара полезного эффекта).
Знак соответствия — зарегистрированный в установленном порядке знак, который по правилам, установленным в данной системе сертификации, подтверждает соответствие маркированной им продукции установленным требованиям /официальный термин/.
Идентификация продукции — процедура, посредством которой устанавливают соответствие представленной на сертификацию продукции, требованиям, предъявляемым к данному виду (типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции) /официальный термин/.
Имидж организации — образ организации, складывающийся у клиентов, партнеров, общественности. Его основу составляют целенаправленно создаваемый и поддерживаемый стиль деловых и межличностных отношений персонала и официальная атрибутика.
Имидж продукта — устойчивое представление об отличительных либо исключительных характеристиках продукта, придающих ему особое своеобразие и выделяющих его из ряда аналогичных продуктов.
Инвестиции — вложения средств с целью сохранения и увеличения капитала, получения дохода. По экономической сущности и целям инвестиции подразделяются на реальные и финансовые. Реальные — это вложение средств в приобретение (аренду) земли, основные фонды и оборотные средства, нематериальные и др. активы. Финансовые инвестиции — покупка ценных бумаг различных эмитентов.
Инвестиционный проект — совокупность документов, регламентирующих технические, экономические, организационные, правовые и другие аспекты планирования и осуществления комплекса мероприятий по вложению инвестиций.
Инновационная деятельность — процесс по стратегическому маркетингу, НИОКР организационно-технологической подготовке производства, производству и оформлению новшеств, их внедрению (или превращению в инновацию) и распространению в другие сферы (диффузия),
Инновационный проект — совокупность документов, определяющих систему научно обоснованных целей и мероприятий по решению какой-либо проблемы, организацию инновационных процессов в пространстве и во времени.
Инновация — конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научно-технического или другого вида эффекта.
Интеграционный подход к менеджменту — подход, нацеленный на исследование и усиление взаимосвязей: а) между отдельными подсистемами и элементами системы менеджмента; б) между стадиями жизненного цикла объекта управления; в) между уровнями управления по вертикали; г) между субъектами управления по горизонтали.
Инфраструктура региона — совокупность отраслей данного региона, призванных создавать условия для функционирования организации и влияющих на эффективность ее деятельности. К отраслям инфраструктуры региона относятся следующие: рыночная инфраструктура (финансовые учреждения, единая компьютерная информационная система, биржи, брокерские структуры и др.), мониторинг окружающей природной среды, промышленность, строительство, здравоохранение, наука и образование, культура, торговля, общественное питание, транспорт и связь, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения, пригородное сельское хозяйство и др.
Качество — совокупность свойств и характеристик товара или другого объекта, которые придают ему способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности.
Качество документа — степень соответствия параметров данного документа требованиям, предъявляемым к оформлению, содержанию, возможности его использования по назначению, сопоставимости исходной информации, применению современных методов и подходов, обоснованности управленческого решения.
Качество изготовления продукции (выполнения работы) — степень соответствия изготовленной продукции (выполненной работы) требованиям технологической документации, договору.
Качество информации для разработки управленческого решения — степень соответствия совокупности сведений о внутреннем и внешнем состоянии управляемой системы требованиям, предъявляемым управляющей системой, используемых последней для оценки ситуации и разработки управленческих решений. Требования, предъявляемые к информации: достоверность, обоснованность, конкретность, системность, своевременность, сопоставимость.
Качество инфраструктуры региона — совокупность параметров (показателей) отраслей инфраструктуры региона, удовлетворяющих физиологические, социальные и духовные потребности человека, а также производственные потребности находящихся на территории региона фирм, организаций, учреждений. Параметры отраслей должны отвечать международным, федеральным (государственным) и региональным стандартам, нормативам и требованиям по экологичности, безопасности, адаптивности, рациональному использованию ресурсов.
Качество проектно-конструкторской документации — степень соответствия в документации показателей качества и экономичности объекта требованиям конкретного рынка к моменту внедрения объекта у потребителя. Качество проектно-конструкторской документации определяется применением современных методов при разработке, соответствием требованиям потребителей.
Качество управленческого решения — совокупность параметров решения, удовлетворяющих запросы конкретных потребителей и обеспечивающих его реализацию.
Классификация управленческих решений — разделение решений на группы по следующим признакам:
• стадия жизненного цикла товара (стратегический маркетинг, НИОКР, ОТПП и др.);
• подсистема системы менеджмента (целевая, обеспечивающая и т.д.);
• сфера действия (техническая, экономическая и др.);
• цель (коммерческие и некоммерческие решения);
• ранг управления (верхний, средний, низший);
• масштабность (комплексные и частные решения);
• организация выработки (коллективные и личные решения);
• продолжительность действия (стратегические, тактические, оперативные решения);
• объект воздействия (внешние и внутренние решения);
• методы формализации (текстовые, графические, математические);
• формы отражения (план, программа, приказ, распоряжение, указание, просьба);
• сложность (стандартные и нестандартные решения);
• способ передачи (вербальный, письменный, электронный).
Оптимизационный подход к менеджменту — подход, заключающийся в переходе от качественных оценок к количественным при помощи математических, статистических методов, инженерных расчетов, экспертных оценок, системы баллов и др.
Коммутанты — тип компаний, ориентированных на удовлетворение местно-национальных потребностей (соединяющая стратегия). Они приспосабливаются к удовлетворению небольших по объему нужд конкретного клиента. Индивидуализация услуг позволяет им удерживать свои позиции в конкурентной борьбе.
Комплексный подход к менеджменту — подход, учитывающий технические, экологические, экономические, организационные, социальные, психологические и др. аспекты менеджмента в их взаимосвязи.
Конкурентная борьба — способы поведения конкурирующих организаций на рынке с целью реализации ими конкурентных преимуществ.
Конкурентное преимущество — превосходство объекта управления или высокая компетентность субъекта в какой-либо области деятельности по сравнению с конкурентами. Фактор конкурентного преимущества — конкретный компонент внешней или внутренней среды объекта (субъекта), по которому он превосходит конкурента. Факторы могут быть тактическими и стратегическими.
Конкурентный рынок — рынок, на котором представлено множество продавцов, товаров, покупателей и есть возможность свободного назначения цены.
Конкурентоспособность — свойство объекта, характеризующееся степенью удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Конкурентоспособность определяет способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке. На одном рынке объект может быть конкурентоспособным, на другом — нет. Конкурентоспособность может рассматриваться относительно таких объектов как нормативные акты, научно-методические документы, проектно-конструкторская документация, технология, производство, выпускаемая продукция (выполняемая услуга), недвижимость, работник, информация, организация, регион, отрасль, любая сфера макросреды, страна в целом.
Конкурентоспособность информационной системы — способность информационной системы конкурировать с другими аналогичными системами в способах хранения, обработки, преобразования, передачи, обновления информации, обладать системностью, комплексностью, надежностью, адаптивностью, доступностью.
Конкурентоспособность менеджера — преимущество менеджера по отношению к другому менеджеру, характеризующееся умением разработать систему обеспечения конкурентоспособности данного объекта, управлять коллективом по достижению целей системы. Требования, предъявляемые к менеджеру: знание и применение современных методов исследований и разработок, методов формирования коллектива, организации и мотивации труда, укрепление здоровья и повышение уровня культуры.
Конкурентоспособность организации — способность фирмы выпускать конкурентоспособную продукцию, ее преимущество по отношению к другим фирмам данной отрасли внутри страны и за ее пределами. Конкурентоспособность фирмы может быть оценена только в рамках группы фирм, относящихся к одной отрасли, либо фирм, выпускающих аналогичные товары (услуги). Оценка степени конкурентоспособности фирмы заключается в первую очередь в выборе базовых объектов для сравнения, в выборе фирмы-лидера, которая должна обладать соизмеримостью:
• характеристик выпускаемой продукции по идентичности потребностей, удовлетворяемых с ее помощью;
• сегментов рынка, для которых предназначена выпускаемая продукция;
• фаз жизненного цикла, в которой функционирует фирма.
Конкурентоспособность производства—способность производства как сложной открытой организационно-экономической системы выпускать конкурентоспособную продукцию, иметь коммерческий успех в условиях конкуренции, необходимый для дальнейшего развития и функционирования. Требования к производству: использование прогрессивных технологий, современных методов менеджмента; своевременное обновление фондов; обеспечение гибкости производства, пропорциональности, параллельности, непрерывности, прямоточности, ритмичности процессов.
Конкурентоспособность страны — способность страны конкурировать с другими странами, уровень ее комплексного развития. Определяется качеством жизни населения, ее средней продолжительностью, качеством выпускаемых товаров и выполняемых услуг, эффективностью использования ресурсов, степенью интегрированности страны в мировое сообщество, зрелостью политической и экономической систем и другими факторами макросреды.
Конкурентоспособность технологии — способность данной технологии конкурировать с другими аналогичными технологиями, не иметь аналогов, обладать возможностью изготовить по данной технологии качественную и экономичную продукцию в соответствии с конструкторско-технологической документацией, не снизив качества "входа" системы. Требования к технологии: мобильность, оптимальность уровня автоматизации процессов, минимальные потери ресурсов.
Конкурентоспособность ценной бумаги — способность ценной бумаги обеспечить коммерческий успех (дивиденды, проценты, ликвидность) ее владельцу в условиях конкуренции.
Конкуренция — состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке /официальный термин/. Конкуренция — состязательность, соперничество, напряженная борьба юридических или физических лиц за покупателя, за свое выживание в условиях действия жесткого закона конкуренции как объективного процесса "вымывания" некачественных товаров в рамках антимонопольного законодательства, соблюдения Закона "О защите прав потребителей".
Конкуренция недобросовестная — любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации /официальный термин/.
Контроль — функция менеджмента по обеспечению выполнения программ, планов, письменных или устных заданий, документов, реализующих управленческие решения.
Концепция — комплекс основополагающих идей, принципов, правил, раскрывающих сущность и взаимосвязи данного явления или системы, и позволяющих определить систему показателей, факторов и условий, способствующих решению проблемы, формированию стратегии организации, установлению правил поведения личности.
Концепция маркетинга — концепция ориентации любой деятельности в условиях рыночных отношений на потребителя. Субъект управления должен обеспечивать высокое качество "выхода" данной системы, который одновременно является "входом" другой системы — потребителя. Для реализации этой концепции необходимо сначала анализировать и принимать меры по обеспечению высокого качества "входа" и только потом повышать качество "процесса" в самой системе.
Концепция национальной безопасности РФ — это политический документ, отражающий совокупность официально принятых взглядов на цели и государственную стратегию в области обеспечения безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз политического, экономического, социального, военного, техногенного, экологического, информационного и иного характера с учетом имеющихся ресурсов и возможностей.
Координация — центральная функция менеджмента по установлению связей, организации взаимодействия и согласованности работы компонентов системы, оперативной диспетчеризации выполнения планов и заданий. Это одна из наиболее сложных функций, выполняемых, как правило, менеджерами. Координация может осуществляться по выполнению любых работ, между любыми компонентами системы или внешней среды.
Критерии привлекательности рынка — доступность; темп роста; длительность цикла жизни товаров; потенциал валовой прибыли; острота конкуренции; возможности неценовой конкуренции; концентрация клиентов /19/.
Ликвидность — способность превращения активов организации, ценностей в наличную валюту, другие ценности, мобильность активов; способность заемщика обеспечить своевременное выполнение долговых обязательств, его платежеспособность; способность рынка конвертировать ценные бумаги.
Лицензия — специальное разрешение, выдаваемое государственными органами юридическому или физическому лицу на осуществление определенного вида деятельности; патентная лицензия — разрешение на использование изобретений в течение определенного времени.
Макросреда — совокупность систем или их компонентов, характеризующих отдельные сферы страны и прямо или косвенно влияющих на устойчивость, эффективность и конкурентоспособность организации. К этим сферам относятся: международная, политическая, экономическая, социально-демографическая, правовая, экологическая, природно-климатическая, научно-техническая, культурная. В свою очередь, каждая сфера характеризуется множеством факторов (показателей).
Маркетинг — концепция ориентации на потребителей любой деятельности на любой стадии жизненного цикла управляемых объектов на основе прогнозирования их потребностей и организации продвижения любого товара.
Маркетинговый подход к менеджменту — подход, предусматривающий ориентацию управляющей подсистемы при решении любых задач в условиях рыночных отношений на потребителя. Приоритеты выбора критериев маркетинга: 1) повышение качества объекта в соответствии с нуждами потребителей; 2) экономия ресурсов у потребителей в результате повышения качества; 3) экономия ресурсов в производстве за счет фактора масштаба производства, научно-технического прогресса, применения системы менеджмента.
Международная деятельность организации — деятельность, связанная с экспортом и импортом товаров, капиталов, технологий, услуг, осуществлением совместных с другими странами проектов, с интеграционными процессами в разных сферах.
Менеджер — предприимчивый руководитель, который изыскивает возможности и идет на преднамеренный риск, осуществляя изменения и вводя усовершенствования в организации. Менеджеры — люди, которые зарабатывают себе на жизнь благодаря своему профессионализму в напряженном, постоянно меняющемся и ничего не прощающем окружении.
Менеджмент — междисциплинарная наука, основанная на исследовании влияния технических, экономических, организационных, экологических, психологических, социальных и других аспектов на эффективность использования ресурсов и конкурентоспособность принимаемого решения. Менеджмент— вид профессиональной деятельности людей по организации процессов достижения системы целей, принимаемых и реализуемых с использованием научных подходов, концепции маркетинга и человеческого фактора.
Метод балансовый — позволяющий произвести менеджеру, специалисту балансовые сопоставления, увязки (например: приход и расход, затраты и прибыль).
Метод "Дельфи" — метод комплексного анализа альтернативных управленческих решений, основанный на их генерации в процессе "мозговой атаки", проводимой группой высококвалифицированных в данной области Вопросы теста ещё не готовы
| |
